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華為概念股集體發飆!美國在5G方面“認慫”了?其實背后還有這個重要原因

兩則利好消息刺激下,華為概念股今日上午普漲,華星創業、博杰股份、芯瑞達等多只華為概念股漲停,數十只華為概念股漲超5%。

其中一則消息來自路 透社,據稱美國擬允許美國企業和華為共同參與5G網絡標準制定。對此,華為美國首席安全官回應稱,這項規則的修改并不涉及誰能夠向華為買賣產品的問題。允許華為參與標準制定,對于所有通信技術的參與者而言都是有好處的。

另一則消息為一季度國內手機市場“成績單”出爐,華為出貨2840萬臺,位居第一,市場占有率由上年同期的35.5%提升至42.6%。華為友商方面,蘋果出貨510萬臺,小米、vivo一季度銷量下滑顯著,分別同比下滑33.8%、24.5%,兩者市場占有率亦同步下滑。

“股價大漲,更多反應的是投資者對華為產業鏈的信心?!?月7日上午,深圳一私募人士向證券時報·e公司表示。

華為與美企5G話語權的較量

據路 透社援引兩位消息人士的話報道稱,美國商務部接近簽發一份新規,以允許美國企業和華為公司共同參與新一代5G網絡標準的制定,這條新規正在美國商務部內部進行最終審查,尚不確定能允許美企可與華為共享哪些技術和信息。如果獲批,將提交至其他機構進行批準。目前上不清楚整個過程將花費多長時間,也不清楚其他機構是否會反對此新規。

報道稱,自去年5月美國商務部將華為列入“實體清單”后,一些美國科技公司工程師停止與華為合作制定標準,雙方的交流限制非常嚴格,甚至不能私下單獨交流,這影響到標準制定相關業務。

對此,華為美國首席安全官回應稱,這項規則的修改并不涉及誰能夠向華為買賣產品的問題。允許華為參與標準制定,對于所有通信技術的參與者而言都是有好處的。

證券時報·e公司記者了解到,目前全球通用的5G標準,由全球一些涉及5G產業的公司共同組織、參與制定,華為一直是主要參與者之一。但被美國商務部列入“實體清單”后,華為與美國企業之間的溝通等存在不便,因此若上述消息屬實,美國此舉或旨在放開美國企業和華為之間對5G標準方面的溝通限制,從而更利于美國5G網絡建設等。

對此,電信分析師付亮指出,受美國對華為的禁令影響,美國企業和華為在國際組織中的關系變得微妙,由于雙方都是5G標準的重要貢獻者,這可能會影響到5G后續標準的進程,換言之,繼續實施這種禁令的后果會損害美國企業自己的利益,影響美國在5G上的話語權。

目前,華為在5G標準制定方面有較大的話語權。德國專利數據公司IPlytics此前發布了一份關于“5G標準專利聲明的實情調查”報告顯示,截至2020年1月1日,全球共有21571個5G標準專利項聲明,其中華為擁有3147項,排名第一,超過了三星(2795)、中興(2561)、LG電子(2300)、諾基亞(2149)和愛立信(1494)。

國產手機集中度提高

與此同時,國際數據公司IDC最新出爐一季度國內手機出貨量報告顯示,2020年第一季度,中國智能手機市場出貨量約6660萬臺,同比下降20.3%,疫情之下,一季度所有手機品牌無一例外地出貨量出現下滑。

從出貨量來看,華為一季度出貨2840萬臺,位居第一,市場占有率由上年同期的35.5%提升至42.6%,蘋果出貨510萬臺,位列國內市場第五,市場占有率7.6%,上年同期為6.9%。vivo、OPPO、小米出貨量分列國內市場第二、第三、第四,分別出貨1200萬臺、1180萬臺、700萬臺,其中OPPO市場占有率由上年同期的16.8%提升至17.8%,vivo、小米市場占有率相較上年同期均有顯著下滑。

值得一提的是,從一季度銷量下滑程度來看,除華為、vivo、OPPO、小米、蘋果這五大品牌外的其他手機出貨量下滑非常顯著,達69.9%,市場份額也從9%下滑至3.4%。而前五名品牌中,小米下滑最為嚴重,同比上年同期的1060萬臺下滑33.8%,vivo緊隨其后,同比上年同期的1600萬臺,下滑24.5%,華為一季度銷量僅同比下滑4.4%。顯示手機行業集中度正進一步提升,前五名外其他品牌競爭力有所下降,各品牌企業之間較量仍在持續。

IDC分析認為,在疫情期間,因用戶在線教育、遠程辦公需求的攀升,華為線下門店的平板電腦、筆記本等產品成功地幫助華為在有限的線下客流中產生了更大的拉力,而華為多終端協同的生態優勢,也對手機產品產生了一定帶動。而在3月初,旗艦產品的提早調價,榮耀品牌的線上促銷,也順利迎合了疫情逐漸好轉后的終端消費需求釋放,帶動華為整體市場份額繼續攀升至歷史新高。

另外,IDC認為,受疫情影響,相關供應鏈受到的沖擊較國內其他安卓廠商更大。在零售端,蘋果的直營門店渠道相比國內其他安卓廠商,占有更大的比重,而疫情期間的閉店,也進一步影響了蘋果的市場表現。

國內5G手機累計出貨2380萬臺

5G手機出貨情況是各界關注焦點。IDC報告顯示,2020年第一季度,國內5G手機出貨量約1450萬臺,占整體市場21.8%,環比上季度增長64%。5G市場,華為依舊占據半數以上份額,但隨著眾多頭部廠商面向各價位段、不同產品定位的5G手機陸續進入市場,二至四名也已占據了超過40%的市場,且互相之間的競爭關系日趨激烈。

另外,5G手機正式進入市場三個季度以來,國內5G智能手機出貨量累計達2380萬臺,而平均單價也在的迅速下探,2020年第一季度,已降至$600(美元不含稅基準)以內。

IDC認為,未來國內手機市場,危機與機遇并存。一方面,第一季度市場的表現優于預期,但三月份需求端有不少來自于一、二月份延后的需求釋放,而未來短期內,服務、零售等行業受到的影響將繼續。在海外疫情的影響下,國際經貿活動受到的沖擊也將繼續,因此整體經濟環境,乃至消費者預算依舊處于非常具有挑戰性的環境下,國內市場回歸正增長尚需時日。

積極方面,從全球范圍來看,國內本就是全球5G市場的主力戰場,而目前海外北美、西歐等5G重點發展地區,依舊遭受較為嚴重的疫情影響。因此,5G產品資源的投入力度,有望更聚焦于更加穩定的國內市場。同時,“新基建”概念的再次強調,也無疑將助力國內5G網絡覆蓋的加速推進,對國內5G市場的加速發展帶來促進作用。

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